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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持(chi)股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推(tui)迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美(mei)丽(li)大法案提(ti)高美国(guo)债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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