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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加(jia)力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥾，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指(zhi)数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的表(biao)现。实(shi)际(ji)情况来看，6月(yue)市场走(zou)势维持了震荡(dang)的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度(du)震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较好。

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