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在“电风扇”式的轮动行情中💞👅，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥾、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑😡，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😻🧄，呈现出阶段性见顶的信号🍇🧄🥕🥑。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟🍎🤍💞，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥾🍍，在短期波动思维下🍓🍑👜，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍋💕💔🍌🍍，在“守住胜利果实”的心态下👢，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍓，表明资金开始流出🩳🎒💞，选择性价比更高的方向🧅👚🍄。从近期算力通信💘、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍊🍄🥒，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望(wang)明确，看好数据中(zhong)心溢(yi)价协议年内落地，建议关注市场化(hua)发(fa)电企业短期催化机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司(si)未来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其(qi)他电(dian)力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有(you)望三个月(yue)内(nei)完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们(men)认(ren)为监管部门在重(zhong)新评议后或认可定(ding)向协议模(mo)式，并附加补贴其他(ta)电力用(yong)户、补贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格(ge)接受(shou)能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加(jia)速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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2、需(xu)求：PE方面本周下游制品(pin)平均开工率较前期-0.39%。其(qi)中农膜整体(ti)开工(gong)率较前期-0.5．%；PE管材开工率较前(qian)期(qi)-1.33%；PE包(bao)装膜开(kai)工率(lv)较(jiao)前期-0.45%；PE中空开工率较前期+0.59%；PE注塑(su)开(kai)工率较(jiao)前(qian)期(qi)-0.72%；PE拉丝开工率较前期(qi)+0.66%。PP方(fang)面，行业整体步入传统消费淡季，市场需求呈现疲(pi)软态(tai)势。

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1、“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协议，就像我促成印度和巴基斯坦达成协议那样🍍🍆🍉👗💖，” 特朗普周日上午在 “真相社交” 平台发文称。他还提及塞尔维亚与科索沃🍆🍒👘、埃及与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期内激化🍈🍌🍄💛。

2、1、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)進(jìn)口量預期值141.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比增加21.8萬噸(dun)。