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“有一些TMT的基金经理来公司😠👚，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🌽🩱🥔，提问不多🍑😠。他们关注的问题还是偏财务方面🍆。”前述创新药企董秘说🍋🍅🍌，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💯💞🍄🍍👠，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了💓👅👞👙。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👅，都在提高创新药持仓比例🍓。

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风险提示：金融科技ETF被动(dong)跟(gen)踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数(shu)未来表现。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下任何基金的(de)持仓信息(xi)和(he)交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡(heng)型（C3）及以(yi)上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不(bu)构成对阅读者任(ren)何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现(xian)的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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在“电风扇”式的轮动行情中🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👗，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥥。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍈。但对于重视时间成本的投资者而言🥑👜😠🍒，在短期波动思维下🍊😻😈👙，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💞，在“守住胜利果实”的心态下👙🍍，部分资金逐渐选择止盈。同时😡，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示🧡，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降。同时，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费🍓🥕👢。