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1、不过，复(fu)盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两(liang)轮与本轮可比的地缘危机，可以看到(dao)其对市场的影响多为(wei)短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要(yao)矛盾。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑而(er)表(biao)现出(chu)较强的韧(ren)性。

2、分化中(zhong)的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数(shu)从(cong)130升至149。由(you)于行业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年(nian)A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格(ge)水平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛(lian)。