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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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据阿(a)勒泰地委宣传部介(jie)绍，从阿勒泰市到喀纳斯(si)景区禾木村的(de)阿禾公(gong)路，将于6月30日举行(xing)通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)(yi)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基(ji)礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)(hu)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二(er)季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召(zhao)开。会议研究了深化金融供(gong)给侧(ce)结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融(rong)服务实体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股(gu)票回购增(zeng)持再贷款，探索(suo)常态(tai)化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服(fu)务，充分发(fa)挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制(zhi)作(zuo)用，进一步打通中(zhong)小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切实推进(jin)金融高(gao)水平双向(xiang)开放，提(ti)高开(kai)放条件(jian)下经济金融管理(li)能力(li)和风险防控能力(li)。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不锈钢结构性过(guo)剩压力得以(yi)缓解，重点(dian)在于关注(zhu)需(xu)求端是否有超预期走弱以及(ji)成本运行走势。预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。