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建议在6~8月的半年报季👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍆🧅，同时警惕微盘风格的波动🍉🥿👅🥿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💕🎒🥬、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥💋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞、AI玩具等产品👿🥑🍄🍄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💞🥦💘😡，港股是全球的风险资产的避风港🤬👞🍍，建议继续平衡A股和港股的配比🍈💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩰👅🍓🩱🧄。

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2、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称👢，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🤬，击落地点位于伊朗西部上空🥿，飞行员已从战斗机中弹射逃生。