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行业与个股的分化是过去十年的主旋律👚🍒🍍，并不是每只食品饮料🥭💓🍉、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准😈👛🍒🥕🍍，激励的竞争与行业格局改写过程中🥒💗🧅💓，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通(tong)胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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他(ta)指出，“经济衰退通(tong)常在消费者与企业受到(dao)某种重大冲击时发生(sheng)。我们可(ke)能正在中东看到(dao)这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加。”

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2、他在赴加拿大(da)参加七国集团领导人(ren)峰会(hui)前夕在白宫对记者(zhe)发(fa)表(biao)讲话，在(zai)回应有(you)关中(zhong)东紧张局(ju)势的问题时(shi)，特朗普表示，现在是达成协(xie)议的时候(hou)了，我们拭目以待。