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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率(lv)或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未(wei)能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。