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建议在6~8月的半年报季👢🍇🍆🥾，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢🩲👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌👞，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧄😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段💌👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💯，建议继续平衡A股和港股的配比🍍；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶(jing)抛光片和外延(yan)片的研发、生产和销售。据(ju)其(qi)《招(zhao)股(gu)书(shu)》显示，2021年至2024年(nian)，公司营(ying)业收入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿(yi)元；净利润(run)方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别(bie)为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元(yuan)和-7.38亿元。四年合计(ji)亏损24.75亿元。

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