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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😻，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🌽🥭😻😡，预测年内降息2次的为8人🍉💌，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄🤬，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👞🩲，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🩲👞。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍍💔、多模态理解等前沿领域🍊🧄🧄，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💌🥕👠、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥻😈。在模型性能提升上🍓👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💛👜，同时显著降低成本🍓🥒；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥭💟，全力助推Agent开发与应用👜，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👚💞、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍈。

2、🏮行业配置层面🍄🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩰，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑，分别以25/3/20💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍈，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥭🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👗🩳🩳👛、电网设备、工业金属👛👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛，资金脉冲加速🍅🧅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💝👝🥭，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦💕🩲、小金属。