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在权益类公募基金扩容🥻🤍、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💓👗。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平(ping)台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化(hua)路径(jing)。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成(cheng)绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施(shi)、数据处理(li)、安(an)全防护等多个(ge)关键环节实现(xian)了迭代更新。

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下跌中的回落：美元走强👚💟🍆👜，外资流出👜👝👿😠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👅，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥝。背后原因类似🩲，均为强美元之下🍍🍆🥔，外资加速流出中国资产💛🍄，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍅🍌，跌幅更深👚🌽💓🍄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩰🥦🥬🍆，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👜💋🩱，外资加速流出🥻🧄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩱💛👘🍄，23年恒生指数下跌-13.8%🤬🤬💕，万得全A -5.2%🍈🥔🥿，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💟🍎😻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👄🥻👿，港股更为受挫🩰💯💘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍉，美元短期走强概率不大👄💗👜💗，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💘🍊👿🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍍，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉👅👅。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍。

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今年4月29日，深交所对*ST同洲2024年年报出具问(wen)询(xun)函，涉及公司高功率电(dian)源业务规模快速增长以及毛利率较(jiao)高的合理(li)性、公司与持续经营相关的重大不确定性涉(she)及事项(xiang)已消除(chu)的依据是否充分等九大(da)问题。15日晚(wan)间，公(gong)司就相关问题向深交所作出了(le)书面说明回复。

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