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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍍👗，绝对估值处于全球洼地🥬🩱。横向对比😡🍓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍎。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💞、电信等高股息资产表现也不错🥦💞。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👞🍑。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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此外，公司非经常性损(sun)益较去年同期减少，主(zhu)要原因为非经常(chang)性**补贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融负债公允价值变动影响。

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配置层(ceng)面(mian)，短期(qi)把握成长方向内部的高低(di)切(qie)，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长(zhang)股将迎(ying)来主(zhu)线行情，需(xu)重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依(yi)然看(kan)好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费(fei)公司。

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