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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景下(xia)，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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