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儘(jǐn)筦(guǎn)存在這(zhè)些(xie)謹(jǐn)慎言論(lùn)，但市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的信(xin)心卻(què)在增強(qiáng)。目前已(yi)有近70%的投資者押(ya)註美聯(lián)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降(jiang)息，相比一週前的60%進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)。根據(jù)芝商所(CME)的預(yù)測(cè)，截至上週五下午，市場(chang)認(rèn)爲(wèi)美聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美聯儲將在本週的政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)。

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从背后因素来看：1🍄、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍉💯，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🌽👗👞🍓🍊，关注后续降准降息节奏及幅度👜🥕；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥑👅，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3💘、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👿🥑，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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新消费主(zhu)题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化(hua)定制(zhi)高效服、餐预制菜、连锁品牌杂(za)货店等细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文(wen)化。后续可(ke)以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮(yin)外，还有地方美食、中式(shi)快(kuai)餐等）、食品饮料 (功能性(xing)食(shi)饮、保健(jian)型食饮、电商营销）、服装(zhuang) (中高端服饰、线上预售(shou)等(deng)）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如(ru)果对国内(nei)新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外用品(pin)等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸易不可替代性在(zai)新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消(xiao)费产品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需(xu)可进(jin)、外需可守。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反馈表示🍇🍓🍒🥥，虽然各地报出的价格存在差异，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示🥾🍓🧅，在互联网平台上🥻🥦🥾👠👙，茅台酒的展示价确实带来一定波动🤬，不过相关产品在线下价格保持稳定💞🥒💌🌽，“近期消费淡季叠加政策等因素影响，但是随着宴席进入旺季🥔🤍，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来🥻🥻，茅台酒或存在一定的价格向上空间”👙💛😻🧡🍒。

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1、“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指(zhi)數(shù)——科創(chuàng)50指數僅(jǐn)(jin)變(biàn)動(dòng)1隻樣(yàng)本(ben)，爲(wèi)科創100、科創50指數成(cheng)份股(gu)的互換(huàn)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的篩(shāi)選作用。科創(chuang)100指數(shu)中(zhong)，新一(yi)代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重(zhong)小幅下降，新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。

2、我们认为长期而言💕，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥻，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍉💝👠。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👞🥕🍒👛，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言🤬🍍，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🧄💔。内需型企业中，能够适应消费者节约志向👛😡🧄👛、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🩲👙。