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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%👞🌽，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💘🤬🍆，依然呈现**开支托底经济😻、消费出口相对强👙💘🩲💝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💕👙🍅🩳🍒，外需和地产压力进一步提升💘💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍏🥭，可能反应了这种预期。

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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业(ye)金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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对 Meta 而(er)言，能否从合(he)适的人工智能(neng)公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而(er)使公司在人(ren)工智能竞赛中占据领先地位，将是(shi)成败(bai)的关键。如果做不到这一点，这家社交(jiao)媒体巨头可能会进(jin)一步落后，且前路迷茫。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👚👚🧄🥥，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👠。资金面上💋💌🥥，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、🏮 本周市场表现强势🧡🧡👡🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🎒🥒🌽？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥕🍊👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👄；但ETF、外资未有明显增量👛💖👡🎒。