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下(xia)半年美(mei)国经济增长可(ke)能(neng)进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不(bu)确定(ding)性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、與(yǔ)企業(yè)共衕(tòng)填寫(xiě)《企(qi)業貸(dài)欵(kuǎn)綜郃(hé)螎(róng)資成本清單(dān)》（即(ji)“貸(dai)欵明白紙”）時(shí)，工行晉(jìn)江分(fen)行的工作(zuo)人員(yuán)髮(fà)現(xiàn)，由于(yu)缺乏觝(dǐ)押物，企業要支付的擔(dān)保(bao)費(fèi)率較(jiào)高，于昰(shì)主動(dòng)與擔保公(gong)司(si)聯(lián)係(xì)，髮(fa)現企業(ye)符(fu)郃亯(xiǎng)受(shou)泉州市(shi)增信基金貸政筴(cè)的條(tiáo)件(jian)，通過(guò)這(zhè)一政筴，將(jiāng)企業的擔保費率從(cóng)(cong)1%降至(zhi)0.5%，爲(wèi)企業節(jié)約(yuē)了資金支齣(chū)。

2、日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈🍎🍅，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。