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吃(chi)喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋(jiang)俊阳(yang)表示(shi)，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然(ran)承压(ya)，但最悲观的(de)时刻(ke)或已过(guo)去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业(ye)龙头公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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另外，今年以来(lai)已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只(zhi)，偏股FOF有3只，剩(sheng)余1只为平衡(heng)混合FOF。这12只FOF中(zhong)，均因基金资产净值(zhi)低于(yu)合同限制(zhi)而清盘，其中7只发起式(shi)FOF未过三年(nian)规(gui)模大考。

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除了两家IPO公司外，王东升的奕斯伟集团还拥有庞大的投资版图。通(tong)过旗下的投资平台，对多家半导体领(ling)域的初创企业进行了投资，涵盖(gai)芯片设计(ji)、半导体(ti)设备、材料等多个细分领域。

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2020年6月，公司完成A輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)達(dá)10億(yì)元，投資方包括北京芯動(dòng)(dong)能投資基金（有限(xian)郃(hé)伙）、寧(níng)波槑(méi)山保稅(shuì)港區(qū)(qu)愽(bó)華(huá)股權(quán)投資郃伙(huo)企(qi)業(yè)（有限郃伙）等。其中，北京芯動能的(de)最大(da)有限郃伙人爲(wèi)京東(dōng)方及國(guó)傢(jiā)集成電(diàn)路産(chǎn)業投資基金。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互(hu)联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、日(ri)产目前持有雷诺15%的股票。以当(dang)前股价计算，出售雷诺5%的股份将筹集约1000亿日(ri)元（6.4亿美元），日产计(ji)划将这笔资金用于在充满挑战(zhan)的商业环境(jing)下开发(fa)新车。