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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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