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國(guó)常會(huì)要求更大(da)力(li)度(du)推動(dòng)(dong)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)(hui)穩(wěn)，廣(guǎng)州擬(nǐ)全麵(miàn)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)。國常會要對(duì)全(quan)國房地産已供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸底，進一步優(yōu)化現(xiàn)有政筴(cè)，多筦(guǎn)齊(qí)下穩定預(yù)期、激活需求、優化供(gong)給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大(da)力度推動房地産市場止跌迴穩。廣州擬全麵取消限購、限售、限價(jia)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例咊利率。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收(shou)入(ru)和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已(yi)經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改(gai)革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)(jie)郃(he)實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)(ji)結郃。

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1、下周重点关注(zhu)5月零售数(shu)据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定(ding)下周美债和美元的走势。预计(ji)美联储仍(reng)将按兵(bing)不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变(bian)化。

2、把各粮食(shi)主产区的农机购置与应用补贴实施方案和补贴标准打包输入“三夏”AI智能(neng)体，可以发(fa)现发现今年农(nong)机补贴类型有了新变化(hua)，大型、智能、绿色农(nong)机(ji)保有量逐(zhu)年增加，尤其(qi)是精量(liang)播种机得到(dao)普及推广(guang)。