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消费复苏的持续性仍存不确定性💝🧄💔。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👡🥾🩲，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👠🍊💗👝。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落🌽💞💘🤍，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💘🧡，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🍆。电力方面，容量电价补偿机制落地🧄🥾🍎🍊👿，相关收入或有提升👚🍈👙，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💕💓🧄🥔。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平(ping)，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌(die)之后，该指数在5月份上升了11点(dian)，当(dang)时许多关税已被暂停。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥾。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元👡💕💌，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🥥。