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2、在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见(jian)顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金(jin)产生(sheng)踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的(de)普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海(hai)进入(ru)商(shang)业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能(neng)够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。