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根据少数党领袖查(cha)克・舒默(mo)的工作人员透露，民(min)主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法(fa)感到愤怒，称此举掩盖了减税(shui)的真实成本。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥒💕💗、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强😡💋，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👢；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💔🧄、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业👙🍌，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行👅💕🍒👿、能源、公用事业、电信运营商等👡。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行🍊，带动精锡消费回暖😠🩲🥬，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍎🩳👞，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动👘，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🧅🧅💞💯，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过💘😡👜，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后👢🩳，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🎒🩳🍈🥔，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🎒，央行持续购金👡👠🥬，黄金占外汇储备比例提升💝🧄，同时供给刚性🍒👘🍉，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👚😈，预计中报盈利有望持续较高增长👢💞🥕。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、从中长期角度，我(wo)们建(jian)议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚(mao)。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。