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近日💕，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市😡👅，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”🥿🍄🍊。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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公告显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告🥿👄。经审计🍏，2024年，公司实现营业收入5.99亿元🍇，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底💓，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%💔。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲(chong)击对市(shi)场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管(guan)理部门将发布(bu)若干重大金融政策(ce)，或将对市场情绪造成影(ying)响。

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1、此外🩱🍏🥬🍓，大消费、大科技题材普遍走低。其中🍆，白酒股深度回调👡，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🍅🥦💖，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲🍍🌽🍑🧅，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💘💛🍄，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

2、維(wéi)持年度筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半(ban)場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年(nian)度筴(ce)畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)(song)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉(zhuan)通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重要，打破(po)“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)(fei)收縮(suo)“的噁(ě)性循(xun)環。下半(ban)場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)(yu)資産價格(ge)上行**借貸(dài)需(xu)求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛(niu)市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩(wen)定的自由(you)現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)(chuang)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛(niu)市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。