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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易😈👙👠👅，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍑👠。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👠🩱🌽，两者的关系往往会转为负相关👚。

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货(huo)币政策(ce)在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场(chang)见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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那么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的(de)正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的(de)方向一定(ding)是当时空间相(xiang)对最(zui)大，成长性最好，不(bu)容易受到(dao)估(gu)值约(yue)束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行(xing)投资(zi)。

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1、以发行日期为(wei)参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维(wei)持低位稳定。

2、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)(liang)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業主要(yao)集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。