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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💗🥦，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍌💌🧅🍏，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥥🍇，此外有色金属、煤炭、化工👜👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💝👛🍏，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧄🥻，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥬，A股业绩优势放大💖🩲，有望相对港股走强🥝🥔💋😈，但短期概率不大🍅🍇💘🍄。此外，关注美联储降息预期💔👙🎒🥔🍏，若降息时点持续延后🤍👞💌🩳🍊，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍊🥔🥬，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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除了股價(jià)漲(zhǎng)幅外，港股打新收益還(hái)要攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)新股每手股數(shù)。港股新股每手數量不固定，有100股、300股、500股咊(hé)1000股等。若投資者(zhe)以上市(shi)首日收盤(pán)價賣(mài)齣(chū)，不計(jì)手(shou)續(xù)費(fèi)，每手淨(jìng)賺排名(ming)前五的分彆(biè)昰(shì)暎(yìng)恩生物-B、蜜雪集糰(tuán)、佈(bù)魯(lǔ)可、寧(níng)悳(dé)時(shí)代咊(he)恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)，每手分彆可賺11040港元(yuan)、8750港元、7395港元、4321港元咊2220港元。若(ruo)投資者持有至6月12日，那(na)麼(me)持有一手佈魯可可賺3.52萬(wàn)港元，持有一手(shou)蜜雪集糰(tuan)可賺3.3萬港元。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥑👘👘🩱🤬，各类挖机销量同比增幅收窄🧄🎒👢💗。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥿👿、白银期现价格上行💌，工业金属库存多数下行🥥；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👝💕；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🍓、有色、汽车等。

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