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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍏💔，规划扩建总产能为40万片/月🧡，其中首期建设产能为20万片/月👘🍆，首期投资预计不超过5亿元。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的(de)两大驱动因素为关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于需求韧性(xing)与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预(yu)计三季度(du)欧美地区的航空与陆路(lu)出行高(gao)峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平衡预(yu)测分(fen)别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为(wei)甚。尽(jin)管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍(reng)有(you)望支撑(cheng)油价企稳(wen)反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一线(xian)。然而，在四(si)季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持(chi)续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（3）需求层(ceng)面(mian)：．2025 年上(shang)半年(nian)中国**仍在积极维稳房(fang)地产市场和化(hua)解地方债务，政策(ce)**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增(zeng)速维(wei)持韧(ren)性。全球(qiu)主要央行延续降息，海外经(jing)济(ji)维持软着(zhe)陆预期，需(xu)求端(duan)预计稳中回升，但下半年政(zheng)策面(mian)存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预(yu)计 2025 年(nian)中国和(he)全球(qiu)铜(tong)消费增(zeng)速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。

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1、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候👗🩱👅，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🧡。

2、昂(ang)利康2024年年报(bao)显示，全(quan)年(nian)实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于(yu)母公司所有者(zhe)的净利润8033.45万(wan)元，同(tong)比下(xia)降41.94%；每股(gu)收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)