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2、北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持或(huo)上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放(fang)。并且我们(men)在前文(wen)中提到，云厂(chang)商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超(chao)出市场预期(qi)。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较(jiao)高的生产地，需要承担(dan)的(de)关税有限(xian)；且企业大多(duo)定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响(xiang)亦有限。