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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目(mu)进入(ru)收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速(su)的(de)电(dian)信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资(zi)本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流动性(xing)，当(dang)下(xia)的(de)小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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