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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🎒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💗，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽，恒生指数21年全年下跌-14%🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😠🍄，万得全A全年上涨9%💌🤍👢，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🌽👙、化工👞💗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥬🧅。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅💋💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥒💯🍒🍎🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇💞🥻，若价格水平快速回升🧡🥬，A股业绩优势放大🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💗🥑🥬，若降息时点持续延后💛🧄，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍑🥿🥻😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💞🥭。

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但昰(shì)(shi)迻(yí)民咊(hé)邊(biān)境安全問(wèn)題(tí)(ti)仍(reng)然(ran)昰一(yi)箇(gè)例外，囙(yīn)爲(wèi)總統(tǒng)試(shì)圖(tú)把全國(guó)的(de)註(zhu)意力(li)拉迴(huí)到他最強(qiáng)(qiang)烈的問(wen)題上，不過(guò)美國人甚至(zhi)在這(zhè)箇(ge)相對(duì)(dui)優(yōu)勢(shì)(shi)的領(lǐng)域也存在嚴(yán)重分歧。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会(hui)（CFTC）数据，截至6月(yue)10日当周，投机者所持纽约(yue)WTI原油净多头(tou)合(he)约增(zeng)加1.6万手(shou)，增至17.91万手，创下19周以(yi)来新高(gao)。而洲际交易所（ICE）数据显示(shi)，截至(zhi)6月10日当周，布伦(lun)特原油净(jing)多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高。

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并购狂魔重出江湖🥝，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权👿，却不要后者的投票权🩳👿💖，只想收编后者的华裔创始人兼CEO，来领导Meta的AI团队👢🥭🍋。扎克伯格到底打得什么算盘🍄👜💝🥾👢？

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2、三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中(zhong)长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线(xian)快速轮动的环境下，建议关注估值较低的(de)细分板块。第三(san)，政策提(ti)振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。