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行业配置层面👡🥭🥻，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🧡👄。因此，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时💓🍎，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績(ji)改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大(da)盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形(xing)成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。

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