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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上(shang)半(ban)年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬(wan)噸至9.4萬噸(dun)；LME去庫(ku)25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬(wan)噸；鋁(lv)錠(dìng)去庫2.7萬噸(dun)至(zhi)46.3萬噸；鋁棒纍庫(ku)3.95萬噸至(zhi)14.25萬噸。

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第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购🤬😡🍓、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本🍒😠🍇；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育👝💓，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数👞🍑💝，开启“双指数”时代🥔💓，北证50ETF产品也在积极研究筹备中🧅。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日👠🥒🍓🍍，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍆，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💓🥕💓。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👚🩲💟👅。无机化工品期货价格多数下跌🥾，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥾🍋🍆🍓、甲苯👘、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍎🍉。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月環比上行。截至6月22日(ri)，100大中(zhong)城市土地(di)成(cheng)交溢(yi)價率噹(dāng)週值月環(huan)比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)(kai)工麵積(ji)纍(léi)(lei)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比(bi)降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降(jiang)幅擴大。

2、2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨💔🍎🥑，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🥑🥦🥻。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🧡💔🎒，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显💌🍇💝👅。终端来看，上半年受到降政策🍌🍍、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👙💖🍏💛，同比增长41%🍑，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力💓。