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相(xiang)较而言，中美两国(guo)债市开始逐渐定价经济基本(ben)面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附(fu)近。债市对贸易战引发的基本(ben)面事实更感兴趣。

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以(yi)这种方(fang)式投资入股，还不要投(tou)票权，Meta就不是并购交易，原则上是不需要接受(shou)美(mei)国反垄断部门的调查。当然，监管机构有权根据他们(men)的认定，对投资交易也展开调查，判(pan)断是否(fou)损(sun)害(hai)市场竞争。

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“在1.15水平， 欧元汇率不会对经济(ji)或通胀构成重大障碍，” Guindos称。“比起具体汇(hui)率(lv)水平(ping)，我认为我们更应该关注汇率(lv)波动的速度，升值(zhi)或贬值的(de)速度有多快，”他说道。“到目前为止，这种波动(dong)相当可控。”

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1、从背后因(yin)素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛(lian)：21年通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏(zou)和(he)美联储降息(xi)预(yu)期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持(chi)股(gu)占(zhan)比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务风(feng)险担忧下，美元走强短期概率不大。

2、建议在6~8月的半年报季😈👙🩲，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🌽🥑👿，算力供应链（AI服务器🧅、PCB、ASIC芯片💗👚、光模块💔🍎、交换机🤬👞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻，建议重点关注字节生态链公司🍌🥔🩱💕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥬🍇🍆💟🍇，港股是全球的风险资产的避风港🍓🧡💘，建议继续平衡A股和港股的配比🍄👿👄💟🍓；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄，但需要耐心等待🍄。