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澎(peng)湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显(xian)回(hui)暖有望打(da)开震荡中枢上沿，叠加国内外流(liu)动性宽松可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化，近(jin)期A股向下力度弱、向上(shang)力(li)度强(qiang)，股指仍有(you)上升空间。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍💟👄💝👅、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）、国防军工🥦、有色金属（工业金属💋、贵金属😻🍋、小金属）🥿👄、计算机等。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌(zhi)，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措施(shi)，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印(yin)蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外(wai)配資的(de)槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴(ce)的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也加大了監筦力度(du)。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术(shu)革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场(chang)表现强势(shi)。市场呈(cheng)现显著的(de)结构性特征，例如，医(yi)疗保(bao)健(jian)方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。

2、由于每年例如业绩预告、两会🍒👗、政治局会议🍉🍍👗、业绩考核等等具有季节性效应👗💘，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥿💌🍌、基础化工💓👜🍅、美容护理💓💟🥕、社会服务🥔🍓🌽、有色👝💘、钢铁等🍍🍍🍓。