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我们认为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要(yao)承认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二(er)季(ji)度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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二级市场上，自今年4月以来🩲🍉，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👅👗，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍑。

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3💘💓🍓👙、观点🥝🍆🥑。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚🩰🧄🍆🩳，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👚🍅。另一方面👝🎒💯，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损😻👅，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现💛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤬👛😠🎒，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👛🩲🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润💕💟，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍋💞？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💛。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍇🥔🥑，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥭，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💌🍌🥒，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👅；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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