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此次(ci)赴港上市吸引(yin)了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購(gou)槼(guī)糢(mó)的新高(gao)，更充分(fen)展現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)(fei)行業(yè)(ye)龍(lóng)(long)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持(chi)续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超(chao)额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的(de)近3年低点算起，中证银行指数累计涨(zhang)幅高达55%，同(tong)期上证指数(shu)和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后(hou)原因(yin)类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加(jia)速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走(zou)强概(gai)率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一(yi)步走弱。

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但这种接受似乎忽略了(le)同(tong)一份报告中的一个(ge)预测，即关税将(jiang) “缩小美国经(jing)济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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