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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲🩱🍉，前端的收入和利润难以保证🥦👛🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿，获得ROE的抬升💞🩳💝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👅🥿🍎🩱🧡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲💯💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👿🍎；预期走出底部🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💛，小盘成长行情或将进一步加强🍇😡🧅🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💞🍈。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👛💕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍑🍏💞🤬、操作系统）🥾🍆🍊🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油(you)运输占全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一(yi)，关注两个(ge)变量对(dui)油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价(jia)或(huo)仍有新高可(ke)能(neng)。