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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)(ji)擔(dān)(dan)憂(yōu)尚未對(duì)投資者造成沉(chen)重(zhong)打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的(de)強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交(jiao)易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍌，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍑，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🥦👡，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍈🧄🧅👙，内需方面😈😡，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位💞。地产尚未企稳😠😡，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码👅。最后👗，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥥🍄🍌，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大💓🍉🍒😈🥔，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、除了财政赤字外🥭😻🍋🩳，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法🍌💯👢，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测👗💘🥕🥥😡。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。

2、华西证券进一(yi)步指出，海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策(ce)“稳增长”也需(xu)要宽松(song)的货(huo)币环境，国(guo)内外降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。