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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍇💌💞、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🧄💓，将受益于国内消费持续复苏💓🩲；二是科技板块😡，港股科技板块拥有许多成熟👗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💔💖🧡💛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👿；三是红利板块💔🤬，包括银行、能源🤬、公用事业🍊💔💓💓、电信运营商等。

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于本公告日期，现有股份(fen)按每(mei)手(shou)1000股现(xian)有股份的(de)买卖(mai)单位(wei)于联交所买卖。董(dong)事会(hui)建议，于股份合并(bing)生效后，将于联交所买卖(mai)的股份每手买卖单(dan)位由1000股现有股份更改为4000股合(he)并股份。

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在特朗普的大力支持下🥑💖，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥬😈🩲🍇，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💛💯🩰💛，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍋🥻。

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战略上😻💔🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💌🥦、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍌，后续有望迎来全面牛市👅👗🍋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙🥻。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯👝🩲🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🌽。与此同时🍈👘🍍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👜🥿👠🩲，是盈利很强的牛市🍒🥔💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😻🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、展望后市(shi)，7月份(fen)市场将迎来(lai)一些更为清(qing)晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主(zhu)线可(ke)能(neng)会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业(ye)绩(ji)披(pi)露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能(neng)随(sui)之放大。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市值风格可能向中盘有(you)所倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优。

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