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東(dōng)北證券研報(bào)指齣(chū)，在(zai)噹(dāng)(dang)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)(hua)進(jìn)入最后一年，軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消(xiao)除，下遊(yóu)需求呈恢復(fù)(fu)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也對(duì)行(xing)業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建成世界一流軍隊。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化(hua)，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到大幅改善，安全邊(biān)(bian)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美联储的利率决议💝🥥、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽(qi)车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢(gang)铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来(lai)。应凝聚共识、苦(ku)练内(nei)功、加强自律、共破“内卷”。一汽、东风、广汽、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🩱👠。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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1、据统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业精选发起式🍌、长城新能源发起式🥝👚🥬、宝盈新能源产业发起式🍒🍌🧡；已清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式🧅、金鹰品质消费发起式；已清盘的医药主题基金包括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造🍏🩳、华夏高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

2、2😈🍅🍇💖、估值：港股更便宜，结构上汽车🧅🥿🍓、军工💟💛、电力设备🌽、电子等行业较A股估值更低🍉🍓🍆💝。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💝👚👡🍊，截至6/13💛，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💞👡🩰，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍍🥻👠，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🥒🩳。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🩳。年初恒生指数PE 8.7倍💓💋💝，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位👘，4月初经历关税冲击的下跌后👡🥔🧡，恒生指数PE 8.9倍👙、17%分位，同期万得全A 17倍🥻、24%分位。结构上看，取同在A🧡💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE👜，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💔👚，其中汽车（134%）👄🧅、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🌽🥭👗🎒，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）💟🤬🧡💝、银行（12%）、有色金属（18%）💋👠、医药（23%）溢价较低。