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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一缩(suo)短(duan)到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复(fu)程度(du)最(zui)为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近一次是在2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的(de)让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配(pei)和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延(yan)续回暖态势。

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