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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥔😠。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👢🥑👜💕👚，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥔🌽🤍。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整💟。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主(zhu)线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动(dong)市场预期：1）关(guan)税冲击下(xia)中美摩擦存在(zai)进一步升级可能(neng)，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国(guo)内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博(bo)弈的状态(tai)，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮(lun)动(dong)仍将持续。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)螎(rong)資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示(shi)，總體(ti)來(lái)看，金螎(rong)總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支(zhi)持實體經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)(qiang)郃力(li)，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)(zhang)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典(dian)斯(si)悳(dé)哥(ge)爾(ěr)(er)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)報(bào)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最(zui)大增幅。

活动说明：人人摸人人操

1、对(dui)于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续(xu)持(chi)续(xu)升级为多国长期战争(zheng)的(de)可能性较低，短期事件性冲(chong)击(ji)引发的下跌反(fan)而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳运行，在新(xin)的宏观变化出现之前，具(ju)备产业趋势(shi)支撑(cheng)、有基本面改善(shan)预期(qi)的科技成(cheng)长(zhang)板块依然有望是支撑行(xing)情的(de)结构性亮点。

2、在 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表示，标普 500 指数的预(yu)期市盈率为 21 倍，比其历史(shi)平均水平高出约 35%，而(er)且在美银所监测的(de)全部 20 种估值指标中(zhong)，该指数看(kan)起来都处(chu)于过(guo)高价位。但她(ta)提醒称，不(bu)应仅依据历史数据进行比较，因为这些数据忽(hu)略了该指数大幅演(yan)变的情(qing)况。