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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面💌🥑👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🍒🍇🎒。以月度-季度维度的轮动视角看👛🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗、风电🍑🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👅🧄💕、电池（固态电池主题）🥿🍊👞🥕、电网设备👿、工业金属💗、啤酒等板块的轮动机会🎒🍈🥭🍉；而另一方面，资金脉冲加速😻💛💗💕、股债息差性价比进一步降低后🥿🥑🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲💞🍏，结合估值💓🥥🍉💞🌽、拥挤度位置🩰🍆，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🩱🤍。

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1、另外👝💞🥻💌，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF💔🍑、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元🧅、13.24亿元、10.28亿元💌💋、8.45亿元。换言之🩱👗，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💘🤬🥦，且包揽前三名🤍🧡💗。

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