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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💝👿，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🍉。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍒，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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3、观点。上半(ban)年特朗普交(jiao)易以(yi)及(ji)美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高(gao)铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精(jing)铜产(chan)出(chu)呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同(tong)时，但(dan)也加大了终端(duan)的风险。下(xia)半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜进口关税确定(ding)，无(wu)论是否加征关税(shui)则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本(ben)身也是(shi)需求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高(gao)价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🍎，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指(zhi)數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)(ji)化工品(pin)期貨價格(ge)多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價(jia)格下跌。