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付淩(líng)暉(huī)：謝(xiè)謝您的提問(wèn)。5月(yue)份，中(zhong)美在日內(nèi)瓦貿(mào)易(yi)會(huì)談(tán)取得了(le)實(shí)質性進(jìn)展、達(dá)成了(le)重要共識(shí)，有利(li)于中美(mei)雙(shuāng)方的經(jīng)貿關(guān)係(xì)改善，也有利于世界經濟(jì)的髮(fà)展。從(cóng)5月份的整(zheng)體(tǐ)情況(kuàng)來(lái)看，經濟運(yùn)行總體平穩(wěn)，在宏觀(guān)政筴(cè)作用下，生産(chǎn)、需求保持平穩增長(zhǎng)，就業(yè)繼(jì)續(xù)改善、總體穩定，新動(dòng)能持續(xu)壯大，高質量髮展紮(zā)實推進，經濟運(yun)行呈現(xiàn)總體平(ping)穩、穩中有進的髮展(zhan)態(tài)勢(shì)。謝謝。

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焦煤方面🍈，本周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行😠，蒙5#原煤价格跌10元/吨🍆，蒙3精煤价格跌47元/吨🍒，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安全生产问题多有出现，安全生产主题被有关部分多次提及👿🩳🥾，同时焦煤现货价格继续走弱，部分煤矿企业库存较高，国内焦煤生产产量小幅回落👠，523家样本煤矿原煤产量减少2.11万吨🩳🩲👞🍆，精煤产量减少0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持🍅👅🩱，供应整体边际回落。需求方面，终端钢材需求季节性弱势🍒😠，高炉铁水产量延续回落态势，焦炭第三轮提降落地后焦化企业生产亏损扩大🤍🥔🍆，焦化企业开个率边际回落🥒🍈🥥，对于 焦煤的现货需求有所减少，上游出货仍旧较为困难🩰，多以让利成交💘👠。库存方面，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨💞🥾🩰，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨🥝🍅🍄🥒，精煤库存增加6.41万吨😻，独立焦企库存减少21.32万吨💞👚😡，钢厂焦煤库存增加3.07万吨👅💟🥭💞🍑，港口焦煤库存减少1万吨🍈，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存去化。综合来看🌽，钢材需求季节性弱势，钢厂高炉铁水高位回落，双焦的需求更加疲软😈🧅，近期安全生产问题被监管部门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分煤矿库存较高，部分煤矿降低开工负荷👗🧄，上游让利销售成交为主🎒💟，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采购节奏放缓，焦煤库存多在上游积累，下游库存水平延续回落，周内中东局势扰动市场情绪🍑👛👡🥻，目前焦煤供需格局维持宽松，预计短期盘面呈现震荡运行态势💖💖😠。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💋👄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内😠🍄，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥒👘🥔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿🎒💋，而零部件板块的开支持续上行😈，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😻🥒，意味着积极信号，板块一度反弹🤍👝🤍🌽，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍊，预计会逐步延续回暖态势。

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