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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通(tong)道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、日前，美国(guo)总统特朗(lang)普(pu)出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国(guo)新财年国防预(yu)算增至(zhi)1万亿美元，并强(qiang)调这个数字不容讨(tao)价(jia)还价(jia)。这意味着美(mei)国(guo)军费规模较2025财年(nian)大(da)增近13%，再创(chuang)新高。