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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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6月重要(yao)股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年(nian)7月解禁规模(mo)为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑(lv)到(dao)2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有望小幅回升。

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2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储(chu)、小金属。