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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低(di)于A股，截至(zhi)6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的20倍。从相对水平来(lai)看，今(jin)年港(gang)股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历(li)关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量(liang)某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电(dian)力(li)设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值(zhi)溢(yi)价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较低。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或(huo)继续熊(xiong)陡。2025年(nian)内日本的政策利率或上行至0.75%附近(jin)、10年利率或上(shang)行至2.0%左(zuo)右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财(cai)政(zheng)为最大受益者，边际(ji)明显健全。

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总(zong)理还发出了一些颇(po)具争议的峰(feng)会邀请，称某些关(guan)键经济大国必须参与(yu)对话。其中包括曾与特鲁多发生(sheng)争执(zhi)的印度总理纳伦(lun)德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫(mo)迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士(shi)，导致印加关(guan)系严重破裂。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍏💕，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌👢👜🥻，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥻🥥💔🩱，随后国家队积极入市🧄、稳市政策陆续出台修复市场预期👡🥑👛，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似💘💛，但板块轮动特征差异显著。

2、此前，天眼查显示🍌，此前欢牛蛋糕关联公司及其法人徐浩💛💔💟👞，因未按指定时间履行生效法律文书确定的给付义务而被申请限制高消费，累计执行标的为120.47万元💝🤬💝。