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融资资金已经连续两个月净流入🥻🍌🌽，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👄🎒🥾💟💔、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥑🍈👞，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👢🍑。在这些资金的强化作用下🧅🍒👄，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝👗🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🩳，使得即将到来的中报业绩期🍒🤍🩰，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥🥝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🥝🍒💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关(guan)注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋(qu)势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地(di)處(chù)(chu)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心，將(jiāng)(jiang)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)(dian)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)(shu)産業協(xié)衕(tòng)髮(fa)展，培育具有國際影響(xiǎng)力的未來産(chan)業集羣(qún)。