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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥔👘💋，美联储降息预期影响港股表现🥔👗🍌🤍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓👙，尤其港股表现更为强势🥿👚💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑😻🍄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄🍆💛👿，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💕🥿，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭😈👚🍈🥾💟、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲👅🩳，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥬。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡🍏😻🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👅🩱，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥭🥻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋🥻，是21年A、H行情分化的重要原因之一👜🍏。当前来看🥦👗👿💓，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👡💟🩱，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🎒。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍓😻🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增(zeng)幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域(yu)主(zhu)要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等(deng)。

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